格隆汇1月13日丨H&H国外控股(01112.HK)发布公告，公司提议仅向专科投资者提呈发售新单据。新单据将由公司多少附庸公司担保。公司拟透过提交要约使用新单据的所得款项净额为公司现存债务进行再融资，包括为偿还2026年单据偏执应计利息提供资金。新单据仅遵从证券法S规例在好意思国境外提呈发售及出售。

多少2026年单据于2023年6月26日刊行开云体育(中国)官方网站，随后于2024年4月12日刊行迥殊的2026年单据，并于香港联交所上市。2026年单据的ISIN编码为XS2621755375，而2026年单据的通用编码则为262175537。放抄本公告日历，2026年单据的尚未偿还本金额为3亿好意思元。2025年1月13日，公司就提交要约笔据日历为2025年1月13日的购买要约所载的要求及条件，向好意思国境外属非好意思籍东谈主士的2026年单据合手有东谈主(“合经验合手有东谈主”)运行进行购买要约，以现款购买本金总和便是最高弃取金额的2026年单据(“提交要约”)。就提交要约而言，公司已委任德强壮银行香港分行、高盛(亚洲)有限职守公司、香港上海滙丰银行有限公司及摩根士丹利国外股份有限公司担任来回承办东谈主(“来回承办东谈主”)以及D.F. King Ltd担任资讯及提打发理(“资讯及提打发理”)。